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中國機床工具市場和產業發展形勢分析

2017-02-13  來自: 滄州利來娛樂AG旗艦廳製造有限公司 瀏覽次數:150

中國機床工具市場和產業發展形勢分析

  2016年是“十三五”的開局之年,也是中國經濟進入新常態以來的第三個年頭。在國際經濟複蘇乏力和國內經濟動能轉換的背景下,中國經濟、工業和機床工具消費市場的轉型升級步伐正在日益加快,中國機床工具產業正在麵臨前所未有的新環境和新問題。如何研判當前經濟趨勢、市場形勢、產業環境、產業發展狀況和方向是產業界一直普遍關心的問題。協會從考量產業發展戰略的角度出發,根據經濟、工業和進出口等方麵的統計信息,特別是深入分析近幾年行業統計運行數據的基礎上,形成《中國機床工具市場和產業發展形勢分析》報告,供各位業界同仁參考。本報告分為五個部分的內容,分別是產業發展環境、產業運行狀況、產業發展的有利因素、產業發展的突出問題、應對與展望,下麵將逐一向大家匯報。

  一、產業發展環境
 

  中國機床工具產業發展所麵臨的環境有兩個方麵,即經濟環境和市場環境。這兩個方麵的環境又可以細分為中國宏觀經濟環境、中國工業形勢、國際市場環境和國內市場環境四個部分。
 

  1、中國宏觀經濟
 

  首先介紹下中國宏觀經濟與機床工具產業相關的情況。2006-2016這十多年的中國國內生產總值(GDP)和貨幣供應量關係總體呈現三個明顯的變化特征。即,
 

  經濟增速減緩,GDP增速由2007年14.2%的高速增長降到2016年前三季度6.7%的中速增長;
 

  通脹壓力持續增大,2016年前三季度貨幣供應量(M2)是2006年全年的4.3倍,達到152萬億元人民幣;
 

  投資對GDP拉動的邊際效應正在減弱,2006年貨幣供應量與GDP的比率是1.6:1,2016年前三季度這一比率已經激增至2.9:1。
 

  由於經濟運行潛在風險仍然存在,投資對GDP拉動的邊際效應大幅減弱,今後一段時期供給側結構性改革重點任務將會加大推進力度,特別是“去產能”和“去杠杆”重點任務地推進預示著未來宏觀經濟或將處於一個緊縮調整的大周期中,作為投資拉動型的機床工具產業運行和發展將繼續麵臨市場下行壓力增大的局麵。
 

  從最終消費、資本形成和淨出口這三個“支出法國內生產總值[詳見名詞解釋]”的構成變化情況看也能印證上述判斷。從整體趨勢上看,這十年來三大構成的增速總體呈現回落趨勢,資本形成增速由2007年的24.7%下降到2015年的2.4%;最終消費增速由2007年的18.7%下降到2015年的9.7;淨出口增速則由2006年最高峰時的63.1%下降到2015年的4.4%。由於在GDP中的比重和受經濟影響不同,三大構成近期的變化趨勢出現分化,最終消費的占比不斷提高,增速變化趨穩;資本形成的占比隨增速顯著回落而逐步下降;淨出口的占比不大,增速呈現大幅波動下行。
 

  分析最終消費和資本形成的構成又可以發現近期中國經濟呈現的新變化。首先,2006-2015年最終消費的構成情況顯示,城鎮居民和政府是消費的主體,2015年兩者的占比分別達到57.2%和26.4%;另一方麵,2013年開始,政府消費增速與城鎮居民和農村居民消費增速變化趨勢明顯分化,前者呈現“先降後升”的明顯變化過程。其次,全社會固定資產投資增速從2009年的30.5%下降到2016年1-11月的8.3%;但特別需要注意的是,今年1-11月,雖然全社會固定資產投資增速回落勢頭趨緩,但製造業與設備工具購置兩個細分領域的投資增速仍然呈現顯著回落趨勢,分別僅為3.6%和1.4%。上述數據預示著機床工具產品方麵的市場采購力度仍在大幅減弱。
 

  2、工業形勢
 

  從近三年主要工業細分領域的工業增加值增速變化情況看,大致可分為三個階段。即,
 

  緩慢回落階段(2014年),除鋼鐵外的主要細分領域工業增加值增速均高於工業平均水平(大致在8.3-8.8%之間),呈現緩慢回落趨勢;
 

  陡降階段(2015年1至9月),全國工業增加值增速跌入6.3%左右的區間,其中機床工具產業所處的通用設備製造業的增速更是從2014年的10%左右跌到4%以下;
 

  狀態分化階段(2015年10月至2016年11月),雖然全國工業增加值增速穩定在6.0%左右,但主要細分領域增速呈現明顯分化。汽車在購置稅優惠政策的支持下逆勢上行;鋼鐵和鐵路由於投資周期已過而持續下行;通用設備、電氣機械和金屬製品在房地產增長的帶動下小幅回升;前期火爆的通信電子製造業由於產能趨於飽和而呈現明顯回落。
 

  綜合上述情況看,目前經濟傳統動能正在大幅消退,新動能體量不大且不穩定,新舊動能轉換還未完成。經濟刺激政策帶來短期需求激增的同時,也會透支未來市場,不利於市場的長期可持續性發展。
 

  3、國際機床工具消費市場情況
 

  根據英國牛津經濟研究院的調查和預測數據,國際機床消費額在2016年達到近期低點後將溫和回升。2015年國際機床消費市場份額按國家排名的前八位分別是中國、美國、德國、日本、意大利、印度、巴西和法國(分別為37%、10%、9%、8%、4%、2%、1%和1%)。從地區看,亞洲、歐洲和北美洲的份額占前三名(分別為59%、25%和15%)。
 

  與國際機床消費額相似,國際主要工業領域投資額也將自2016年後溫和回升。2015年國際主要工業領域投資中,電氣工程、汽車、金屬材料、通用機械、金屬製品、特殊用途機械、精密和光學儀器、航空航天的投資額比例分別為24%、17%、16%、12%、12%、12%、5%和2%。
 

  4、國內機床工具消費市場情況
 

  2016年1-11月,中國製造業主要細分領域固定資產投資額排在前十位的分別是:非金屬礦物製品、化學原料、通用設備、電氣機械、汽車、專用設備、農副食品加工、計算機/通信電子、金屬製品、橡膠和塑料製品,與2015年1-12月的排名沒有變化。對比投資金額和增速的分布可以看出,一是傳統領域仍然是投資的主體,新興製造業的投資力度與傳統領域還是有較大的差距;二是傳統領域投資增速普遍下降,甚至負增長。
 

  2016年中國機床工具市場主要細分領域的消費額變化趨勢仍是下行,但降幅收窄。
 

  金屬切削機床消費額預計小幅下降,約為162億美元,同比下降5.3%;進口商品前三位分別是加工中心(25.1億美元、同比下降17.6%)、磨床(9.5億美元、同比下降2.7%)和特種加工機床(7.6億美元、同比下降14.1%)。
 

  金屬成形機床消費額預計小幅下降,約為101億美元,同比下降2.9%;進口商品前三位分別是鍛造或衝壓機床(4億美元、同比下降2.4%)、其他成形折彎機(1.9億美元、同比下降5.3%)和衝床(1.9億美元、同比下降15.7%)。
 

  工量具消費額預計仍明顯下降,約為41億美元,同比下降8.9%;進口商品前三位分別是硬質合金刀片(5.2億美元、同比增長7.9%)、銑刀(1.8億美元、同比下降0.4%)和普通鑽頭(1.5億美元、同比下降2.8%)。
 

  國際技術發展趨勢也是市場發展趨勢研究的重要部分,順應國際產業發展趨勢和跟蹤前沿技術發展動態才能實現機床工具產業轉型升級和開拓新市場的戰略目標。從近期舉辦的EMO、IMTS、CIMT和JIMTOF等國際知名機床工具展覽會上反映出的技術發展潮流和最新研究成果應用情況看,可以總結出以下幾個方麵的技術發展趨勢。
 

  優化資源配置、提高效率是國際技術發展的核心目標
 

  國際主要經濟體人口老齡化來襲,勞動力缺口擴大;國際經濟複蘇乏力,要素價格和供需關係變化促使全球產業鏈出現重構;核心競爭力體現在實現效率上。
 

  加工中心和複合機床更加智能、高效,核心技術實現模塊化和功能化
 

  五軸聯動加工技術和複合加工技術已經成熟,通過模塊化和功能化實現在產品線上自由的組合和拓展。不僅降低了五軸和複合加工技術的應用門檻和成本,而且大大提升了麵向製造需求快速形成最優解決方案的能力。
 

  齒輪加工技術向製造係統方向深入發展,製造生態更趨完備
 

  齒輪加工技術正在向涵蓋機床、測量儀、製造控製軟件、工裝及切削刀具的係統化製造體係發展,實現一體化解決方案;製造係統內的上下遊銜接更加緊密和集成,實現以追求齒輪極限製造精度目標下的最優配置,類似一個生態係統。
 

  磨削技術在追求極致的同時,融入更多智能、高效和複合加工新技術
 

  近幾年,國際磨削技術研究和工程應用領域在不斷追求最大、最小和最精等極限製造的同時,也在向智能、高效和複合加工等方向拓展。既是應用領域提出的新需求,也是新興技術間融合引起的製造技術全新變革。
 

  重型和超重型機床的極限製造能力仍是工業重器
 

  重型和超重型機床所具備的極限製造能力在航空航天、國防工業和能源裝備等高端應用領域依然是工業發達國家的“鎮宅之寶”和工業重器。沒有這些製造裝備和手段就造不出核心零件,就要受製於人,體現出這項技術和產品的不可替代性。
 

  特種加工製造技術隨新興製造需求興起而快速拓展
 

  特種加工技術和機床一直是製造技術領域中前沿技術的代表和風向標。在新興製造需求的拉動下,以激光增材製造為代表的技術成為近期的新熱點,拓展了特種加工技術發展的新方向。
 

  金屬成形機床跟蹤市場需求變化,不斷突破效率和精度極限
 

  普遍提高自動化水平,自動補償、自動托扶、自動夾緊、自動更換安裝模具、自動上下料等功能開始廣泛應用。在不斷提高加工精度的同時,實現節能環保。


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